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1月10日本应有四只新股进行申购，但是因江苏奥赛康药业股份有限公司于1月10日凌晨发布公告宣布暂缓发行事宜，从而使得今日只有炬华科技、天保重装、良信电器这三只新股进行申购。 如果按照以上三股进行申购，以各发行价算，想要顶格申购则需准备至少60.37万元。其中，天保重装的申购上限为9500股，良信电器的申购上限为8500股，而炬华科技的申购上限为7500股。 10日申购指南 天保重装1月10日申购 发行价12元/股 | 股票代码 | 300362 | 股票简称 | 天保重装 | | 申购代码 | 300362 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 12.00 | 发行市盈率 | 41.38 | | 申购数量上限(股) | 9500 | 顶格申购资金(万元) | 11.4 | | 市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 参考行业市盈率 | 57.36 | | 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.08 | | 网上发行日期 | 2014-01-10 周五 | 网下配售日期 | 2014-01-10 周五 | | 网上发行数量(股) | 9,700,000 | 网下配售数量(股) | 16,000,000 | | 总发行量数(股) | 25,700,000 | 资金解冻日期 | 2014-01-15 周三 |
| T 日2014 年 1 月 10 日 | 网下申购缴款日(9:30~15:00；有效到账时间 15:00 之前) 网上发行申购日(9:15~11:30,13:00~15:00) 网下申购资金验资，网下配售发行确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量 | | T+1 日2014 年 1 月 13 日 | 网上申购资金验资 | | T+2 日2014 年 1 月 14 日 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》； 网下申购多余款项退款；网上发行摇号抽签 | | T+3 日2014 年 1 月 15 日 | 刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻 |
公司状况：天保重装主营大型节能环保及清洁能源设备的研发、生产和销售。其前身为成都天保机械制造有限公司，成立于2001年12月21日，2008年7月4日完成整体变更。据此前申报材料显示，公司2011年总资产10.43亿元，营业收入3.06亿元，净利润3167.97万元。公司本次发行募集资金将投资于节能环保离心机制造生产线技术改造项目和高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目，总投资4.89亿元。 发行情况：天保重装本次发行股份数量为2570万股。其中，回拨前网下发行数量为1600万股，占本次发行数量的62.26%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量，按照发行价格12元/股计算，本次发行募集资金总额为3.08亿元，扣除发行费用4000万元后，预计募集资金净额为2.68亿元，低于募投项目所需的4.89亿元。 保荐机构：东北证券 行业地位：公司所处行业为重型装备制造业，2010年分离机械设备市场占有率为1.38%，2009年水电设备市场占有率约为0.41%。 未来成长性：有成长空间。 | 股票代码 | 002706 | 股票简称 | 良信电器 | | 申购代码 | 002706 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 19.1 | 发行市盈率 | 24.64 | | 市盈率参考行业 | 日用家电行业 | 参考行业市盈率(公告公布值) | 38.13 | | 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.11 | | 网上发行日期 | 2014-01-10 周五 | 网下配售日期 | 2014-01-10 周五 | | 网上发行数量(股) | 4,308,000 | 网下配售数量(股) | 17,232,000 | | 申购数量上限(股) | 4000 | 总发行量数(股) | 21,540,000 | | 资金解冻日期 | 2014-01-15 周三 | 顶格申购资金(万元) | 7.64 |
| T日2014年1月10日 | 网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之前) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定网上、网下最终发行量 | | T+1日2014年1月13日 | 网下申购资金验资网上申购资金验资进行网下配售 | | T+2日2014年1月14日 | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购款退款，网上发行摇号抽签 | | T+3日2014年1月15日 | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
公司状况：上海良信电器股份有限公司目前从事终端电器、配电电器、控制电器等三大类低压电器产品的研发、生产和销售，产品定位于中、高端市场，主要应用于电信、建筑、电力和工控等行业。公司本次发行募集资金将投资于智能型低压电器产品生产线项目和智能型低压电器研发中心项目，拟投入募集资金3.76亿元。 发行情况：此次公开发行新股2154万股，占发行后总股本的25.006%。根据询价结果和募集资金投资项目的资金需求量，此次发行2154万股全部为新股，不存在老股转让的情形。发行人本次募投项目所需资金总额为48,881万元。按本次发行价格12.00元/股计算，本次发行募集资金总额为30,840万元，扣除发行费用4,000万元后，预计募集资金净额为26,840万元，募投项目所需资金不能足额募集。 保荐机构：东吴证券 日程安排：本次发行初步询价及现场推介时间为1月3日-1月7日，1月8日确定发行价格，发行公告刊登日为1月9日，申购日和缴款日为1月10日。 行业地位：所属应用制造业下的输配电及控制设备制造业。2008年至2010年，公司主要产品终端电器产品的销售收入和销售数量在中、高端市场中均名列前三位。 经营团队：9人同是公司实际控制人，股权分散。 未来成长性：下游应用市场的需求增速放缓，原材料成本占比大，两头挤压成长空间一般。 炬华科技(300360)1月10日申购 发行价55.11元/股 | 股票代码 | 300360 | 股票简称 | 炬华科技 | | 申购代码 | 300360 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | | 发行价格(元/股) | 55.11 | 发行市盈率 | 33.17 | | 市盈率参考行业 | 仪器仪表制造业 | 参考行业市盈率 | 37.83 | | 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.96 | | 网上发行日期 | 2014-01-10 周五 | 网下配售日期 | 2014-01-10 周五 | | 网上发行数量(股) | 7,952,000 | 网下配售数量(股) | 11,928,000 | | 申购数量上限(股) | 7500 | 总发行量数(股) | 19,880,000 | | 资金解冻日期 | 2014-01-15 周三 | 顶格申购资金(万元) | 41.3325 |
| T日 2014年1月10日(周五) | 网下申购缴款日(9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前) 网上发行申购日(9:15-11:30；13:00-15:00) 确定网上、网下最终发行量 | | T+1日 2014年1月13日(周一) | 网上、网下申购资金验资网下配售 | | T+2日 2014年1月14日(周二) | 刊登《网下配售结果公告》、《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还 | | T+3日 2014年1月15日(周三) | 刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
公司简介：杭州炬华科技股份有限公司是一家专业从事电能计量仪表和用电信息采集系统产品研发、生产与销售的高新技术企业，是国内电能计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。2010-2012年度，公司经营业绩持续增长，营业收入复合增长率为58.19%，归属于母公司所有者的净利润复合增长率为100.69%。公司本次发行募集资金将投资于年产600万台智能电能表及用电信息采集系统产品项目、智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目和其他与主营业务相关的营运资金项目，拟投入募集资金2.08亿元。 发行情况：炬华科技本次发行股份总数为1988万股（包括公开发行新股和发行人股东公开发售股份）。其中，回拨机制启动前，网下发行数量为1192.8万股，占本次发行总股数的60%；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。 保荐机构：海通证券 日程安排：根据发行日程安排，本次发行初步询价及现场推介时间为1月3日-1月7日，1月8日确定发行价格，发行公告刊登日为1月9日，申购日和缴款日为1月10日。 行业地位：所属工业自动化下的电工仪器、仪表制造业。公司主要产品三相智能电能表，近年来中标数量在行业排名第三。 经营团队：主要股东包括5位法人和1位自然人。其中正高投资是公司员工持股平台，包括核心技术人员。公司实际控制人为丁敏华，现任公司董事长。 未来成长性：下游需求放缓且客户较为集中，成长空间一般，2011年净利润同比增长率为128.19%，公司未来3年净利润复合增长率中位数31.53%。
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